רוב בעלי העסקים כבר יודעים ומכירים את מערכת CRM או בשמה הנוסף, תוכנה לניהול לקוחות. אבל מה זו התוכנה הזו? למה מתכוונים באמת? במדריך הזה נסביר על עסקים שלא ניתן כבר לדמיין מתפקדים באופן תקין ללא מערכת CRM.
האם משרד רואי חשבון יכול להשתמש גם במערכת CRM?
לכל משרד רואי חשבון מומלץ להשקיע בשירות הלקוחות שלו. הוא צריך להיות מקצועי ואדיב לכל לקוח ולקוח, וזאת מהסיבה שיש המון מתחרים שרק מחכים לקלוט את הלקוחות שלכם. אך אם תשתמשו במערכת CRM אתם תוכלו להבטיח לכל הלקוחות שלכם חווית לקוח יחידה במינה. הם יקבלו יחס אישי ותחושה שהם חשובים ומוערכים. המערכת הזו מאפשרת לכם לתעד את כל ההתקשרות עם הלקוח, מה שנותן לכם את האופציה לראות את כל ההיסטוריה של אותו לקוח ולתת לו את המענה הכי מדויק שאתם יכולים.
מהי מערכת CRM ואיך היא תעזור לכם בעסק?
מערכת CRM היא בעצם תוכנה של ניהול אשר מאגדת את כל כלי הניהול הממוחשבים תחת קורת גג אחת ומציגה לכם תמונה מלאה ועדכנית על כל לקוח ועל הפעילות של העסק בכללי. אחד היתרונות המרכזיים של מערכתCRM הוא שהיא ממזגת את כל פרטי ההתקשרות של הלקוח לתוך מקום אחד ונגיש מאוד. המערכת חוסכת לכם בזמן וגם בכסף, היא מאפשרת אוטומציה של כל מיני תהליכים, שיתוף המידע בין כלל העובדים עובר בקלות וכמובן שיש לכם שליטה ובקרה על תפקודם של שאר חברי הצוות.
איך תבחרו את מערכת ה-CRM שהכי תתאים לעסק שלכם?
התכונות של מערכת ה-CRM חייבות להתאים לצרכים הייחודיים של העסק שלכם, כמו כן, אתם צריכים לקחת בחשבון גם את השיקולים הבאים לפני שאתם מתחילים לעבוד איתה-
- קלות שימוש- בסופו של יום, אתם וגם הצוות שלכם הולכים ללמוד להשתמש בתוכנה הזו. לכן כדאי לכם מלכתחילה לבחור בתוכנה קלה ופשוטה לתפעול.
- גמישות- בתוך תוכנות CRM יש כל מיני אפשרויות שאת חלקן אתם בכלל לא צריכים. אתם צריכים לבחור תוכנה שתוכלו להתאים אותה בקלות למה שהעסק שלכם צריך.
- קישור למערכות חיצוניות- תבדקו שלמערכת אותה אתם בוחנים, יש את האפשרות להתחבר בצורה אוטומטית לכל מיני מערכות שאתם כבר עובדים איתן בעסק על מנת ליצור תהליכים אוטומטיים.
- נישה- יש מערכות שקיימות בשביל נישות עסקיות ספציפיות והן יכולות לתת לכם מענה ייעודי. אז אתם רק צריכים להבין אם לעסק שלכם יש איזשהי נישה משלו או שלא.
- תמיכה בעברית- התוכנות שפותחו בארץ תומכות בעברית, הן מיועדות לעסקים המקומיים והן כוללות בתוכן מערכת של הנהלת חשבונות אשר מוכרת לצרכי מס.
- חברת התוכנה- לפני שאתם סוגרים עם החברה, כדאי שתקבלו המלצות על השירות שהיא מציעה ומה הזמינות של אנשי הצוות הטכני שלה.